Состояние сельскохозяйственного сектора России, стран СНГ и Балтии
ВИНИТИ
Серия «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
№11/2004, стр. 39-46
Состояние сельскохозяйственного сектора России, стран СНГ и Балтии
Издание AgraFood East Erurope информирует о ситуации в аграрных секторах России, других стран СНГ и Балтии.
Российская Федерация. Расширение Европейского союза не создаст каких-либо проблем для российского экспорта аграрной продукции в стра-ны, присоединившиеся к ЕС 1 мая 2004 г., заявил руководитель департа-мента по ведению торговых переговоров Минэкономразвития и торговли М. Медведков в апреле. Такое заверение последовало за подписанием 27 апре-ля 2004 г. в Люксембурге заявления России и ЕС по расширению Евросоюза.
Согласно совместному заявлению, стороны обязуются вести переговоры по оставшимся проблемам, связанным с выдачей разрешений на экспорт российской сельхозпродукции в страны ЕС. Стороны будут проводить кон-сультации по двусторонним тарифным квотам во взаимной торговле чув-ствительными видами продукции.
Россия объявила о введении своих национальных ветеринарных серти-фикатов на импорт животноводческой продукции с 1 июня, а не с 1 мая, как планировалось ранее. Кроме того, с 1 мая предполагалось начать приме-нение специальных правил в отношении импорта продукции десяти новых членов ЕС.
Начиная с этой даты экспорт в Россию разрешен только тем предпри-ятиям новых стран - членов ЕС, которые сертифицированы Европейской комиссией и получили право на свободную продажу своей продукции. Кроме того, планировалось, что в летний период эти предприятия будут проверены российскими ветеринарными инспекторами с участием специалистов вете-ринарной службы страны, предприятие которой проходит проверку. После 1 сентября экспорт будет разрешен только тем предприятиям, которые отве-чают российским ветеринарным и санитарным требованиям к сертифици-рованы российскими ветеринарными специалистами, сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С. Данкверт.
Он отметил, что Федеральная служба стремится усилить контроль ЕС за продукцией, импортируемой в Россию. Это связано с тем, что в Евро-пе отмечены случаи заболеваний, не выявленных в РФ, например коровье бешенство.
Согласно совместному заявлению от 27 апреля 2004 г., в связи с рас-ширением Евросоюза Россия получит большую квоту на экспорт зерна в страны ЕС. В 2003 г. квота составляла 600 тыс. т, но РФ настаивала на размере квоты приблизительно в 2,0 млн. т - такое же количество зерна было экспортировано в ЕС в 2002 г. Однако представители Минсельхоза ука-зали, что квота 2003 г. практически осталась неиспользованной, поскольку экспорт зерна в другие страны был более доходным.
Ожидалось, что с 17 мая 2004 г. российская ветеринарная служба введет запрет на импорт живого скота из всех стран, в которых зарегистрированы случаи коровьего бешенства. По словам главного государственного ветери-нарного инспектора Е. Непоклонова, такая мера минимизирует опасность завоза болезни в Россию, которая является крупным импортером племенного скота. Анализ ситуации с коровьим бешенством в Европе показал, что несмо-тря на предпринятые меры, направленные на недопущение распространения заболевания, и повышенное внимание к нему в ЕС, болезнь еще предстоит локализовать. Канада и США присоединились к числу стран, в которых выявлено коровье бешенство, а в ЕС лишь Швеция избежала заражения.
Россия уже запретила импорт говядины из Великобритании и нескольких европейских государств, в которых заболевание было выявлено. Из большин-ства европейских стран в РФ можно ввозить только говядину свободную от костей.
В России зафиксирована первая за четыре года вспышка ящура. Пред-принимались срочные меры по ликвидации вспышки, которая произошла в Амурской области. Заместитель губернатора области Н. Кулешов сообщил, что вспышка произошла на научной ферме ВНИИ сои в Тамбовском районе. На ферме, в которой содержатся 900 животных, не было случаев заболевания ящуром 30 лет.
Последняя вспышка ящура была зарегистрирована в 2000 г. на иссле-довательской ферме в Приморье, которая тогда же была ликвидирована. В текущем году ящур мог прийти из Китая, считают в Минсельхозе России. "Вероятность этого очень велика и такая опасность всегда присутствует в приграничных регионах", - заявили в ветеринарном департаменте МСХ. Есть свидетельства, что несколько работников пораженной фермы незадол-го до этого вернулись из Китая и болезнь могла быть занесена на обуви. В департаменте указали, что ситуация находится под контролем и приня-ты меры по предотвращению распространения болезни. Почти 1000 голов скота предполагалось уничтожить, ущерб от ящура в Амурской области оценивается в 20-25 млн. р.
Российские эксперты подвергли критике решение Белоруссии о запрете импорта мяса и мясных продуктов из РФ с 17 апреля 2004 г., после получения информации о вспышке ящура. Украина последовала примеру Белоруссии.
Руководитель департамента маркетинга Института конъюнктуры аграр-ного рынка (ИКАР) Л. Дорогова не видит смысла в белорусском решении, поскольку Россия вряд ли экспортирует в эту страну мясо, особенно с Даль-него Востока. Напротив, Россия импортирует мясо из Белоруссии, хотя по объемам ввоза и нет официальной статистики.
Эксперты считают, что Россия ежегодно импортирует около 40 тыс. т белорусского мяса, в основном свинину.
Российское правительство может списать 24,5 млрд. р. пеней и штра-фов, которые накопились по просроченным платежам в аграрном секторе, в рамках предстоящей программы финансовой реструктуризации.
Около 30% агропредприятий с просроченными долгами сделали заявки на участие в правительственной программе финансового оздоровления, сооб-щил министр сельского хозяйства А. Гордеев. Просроченные платежи этих предприятий достигли 47 млрд. р., включая 24,5 млрд. р. пеней и штра-фов, которые подлежат списанию, отметил он. Ссылаясь на предваритель-ные данные, А. Гордеев указал, что около 25 тыс. агропредприятий имеют просроченные платежи, сумма которых составляет около 160 млрд. р.
На встрече с президентом России В. Путиным, состоявшейся 12 мая 2004 г., А. Гордеев сообщил, что урожай зерна в текущем году прогнози-руется в размере 73 76 млн. т против 67,2 млн. т в 2003 г. Такой урожай полностью обеспечит баланс между спросом, пополнением запасов и экспор-том. Он отметил, что Россия в этом агросезоне на 2,0 млн. га увеличила площади, занимаемые как под яровые, так и и под озимые культуры. Зерно будет убрано с площади на 3,5-4,0 млн. га больше, чем в прошлом году.
А. Гордеев подчеркнул, что интервенционные продажи зерна и ограни-чения на его экспорт к февралю помогли стабилизировать цены на зерно. С тех пор каждую неделю цены на муку снижались на 1,5%. Это означает, что государственное регулирование сыграло положительную роль. Государство должно гарантировать цены и присутствовать на зерновом рынке, когда это необходимо, уточнил он.
Однако обозреватели зернового рынка утверждают, что введенная экс-портная пошлина на зерно, действие которой истекло 1 мая 2004 г. име-ла нулевой эффект. Как сообщил генеральный директор зерновой компании "Югтранзитсервис" К. Подольский, до введения экспортной пошлины це-ны на зерно уже были такими, что экспорт прекратился бы автоматически. По его словам, больший эффект в отношении рынка и ценовой стабилиза-ции имела интервенция. В целом государственное регулирование зернового рынка должно быть более четким и определенным, указал он.
По оценкам рыночных аналитиков, Россия в текущем сельскохозяйствен-ном году, начавшемся 1 июля 2003 г., экспортировала более 6,0 млн. т зерна против приблизительно 16,0 млн. т в предыдущем году.
По состоянию на 12 мая, зерновыми и бобовыми было засеяно 14,97 млн. га, или 43,9% от запланированных площадей, что на 2,7 млн. га больше, чем на ту же дату прошлого года; сахарной свеклой 903,1 тыс. га, или 92,5% от запланированного уровня, что на 285,2 тыс. га больше, чем в 2003 г.; подсолнечником 2,164 млн. га, или 51% от плана, что на 233,6 тыс. га больше, чем на ту же дату 2003 г. Всего яровыми культурами к 12 мая бы-ло засеяно 19,7 млн. га, или 37,5% от плана, которым предусматривалось занять 51,5 млн. га, включая 34 млн. га под зерновые и бобовые.
По данным экспертов Института аграрного маркетинга (ИАМ), средне-годовой прирост производства мяса птицы в период 2004-2006 гг. составит в России 10-12%. Основываясь на текущих тенденциях, аналитики ИАМ пред-полагают, что производство продукции с добавленной стоимостью составит в 2006 г. 130 тыс. т против 65 тыс. т в 2003 г., а производство цельной птицы и ее частей останется на том же уровне, равном 545-550 тыс. т В 2003 г. было произведено 420 тыс. т целых птиц и 332 тыс. т их частей.
Импорт мяса птицы относительно общего объема рынка будет сокра-щаться. Учитывая сохранение импортных квот, установленных в 2003 г., специалисты ИАМ считают, что к 2006 г. по сравнению с уровнем 2003 г. импорт может сократиться на 31%.
По прогнозам президента мясного союза М. Мамиконяна, к 2010 г. доля импорта на российском рынке мяса птицы уменьшится до 20%. В настоящее время она составляет около 50%.
Согласно оценкам "Росптицесоюза", в 2003 г. в Россию был импортиро-ван 1,056 млн. т куриного мяса, а по данным Государственного таможенного комитета 1,140 млн. т. По мнению М. Мамиконяна, Россия не сможет от-казаться от импорта мяса птицы еще шесть-семь лет, но доля импорта с течением времени будет уменьшаться.
В настоящее время самую крупную долю на российском рынке составля-ют мороженое мясо кур, в то время как на охлажденное мясо приходится не более 30%. Но М. Мамиконян уверен, что в будущем соотношение изменится в пользу охлажденного мяса и составит 20:80.
По данным ИАМ, в 2003 г. в стране был произведен 1,09 млн. т мяса пти-цы в живом весе, или на 10,3% больше, чем в 2002 г. На долю промышленного производства приходилось 70%, остальное вырабатывалось домашними хо-зяйствами.
С другой стороны, увеличение производства сопровождалось ростом цен, при этом среднедушевое потребление снизилось с 16,8 кг в 2002 г. до 15,5 кг в 2003 г. Ежегодно в России потребляется более 2,0 млн. т мяса птицы. Импортная квота на 2004-2005 гг. установлена в размере 1,05 млн. т.
По мнению М. Мамиконяна, к 2010 г. рынок мяса птицы увеличится до 4,5 млн. т, а общий рынок мяса до 10 млн. т.
Тем временем Л. Абрамова из "Росптицесоюза" считает, что Россия мо-жет обойтись без импорта мяса птицы, удвоив к 2010 г. объемы производства приблизительно до 2,5 млн. т. По ее прогнозам, в 2004 г. будет произведено на 200 тыс. т мяса птицы больше, чем в 2003 г. (1,26 млн. т). Как сооб-щила Л. Абрамова, правительство РФ разрабатывает программу развития птицеводческого сектора, основное внимание которой сосредоточено на раз-витии отечественного производства. Россия вынуждена отказаться от им-порта племенной птицы, поскольку в некоторых странах отмечены случаи заражения птиц опасными болезнями. России необходимо начать производ-ство своего оборудования и техники для выращивания и обработки птицы.
До настоящего времени оборудование и техника поставлялись в РФ пред-приятиями Украины и Белоруссии. Л. Абрамова не ответила на вопрос о точной стоимости программы, но отметила, что речь идет о миллиардных внутренних и зарубежных инвестициях и кредитах.
По прогнозам аналитиков ИКАР, в 2004 г. в России будет произведен 1,75-1,85 млн. т сахара против 1,93 млн. т в 2003 г. Директор ИКАР Е. Ива-нов со ссылкой на данные объединения "Сахар" указал, что в текущем году свекловоды планировали засеять 881,4 тыс. га по сравнению с 952,3 тыс. га в 2003 г. и 924,7 тыс. га в 2002 г. По его словам, частично это произошло из-за неудовлетворительного регулирования рынка сахара, что побудило потенци-альных инвесторов перейти в другие сферы. Сахарные компании, понесшие в прошлом году потери, не имеют достаточных средств. Кроме того, в 2004 г. сахарный бизнес понесет более серьезные потери, так как внутренние цены на сахар не покрывают издержки производства, заметил Е. Иванов. По мнению генерального директора объединения "Русагро" В. Мошковича, затраты федерального бюджета в связи с введенным на рынке сахара режимом могут составить 1,5 млрд. долл. в год. Лазейки в новом механизме привели к тому, что беспошлинный импорт сахара осуществляется в виде сахарного сиропа, причем поставки производятся из стран СНГ, которые ранее не были активными экспортерами сахара.
Озабоченность операторов сахарного рынка вызывает также отсутствие ясности в отношении механизмов, которые, вероятно, будут использованы для регулирования рынка сахара в 2005 г.
Размер таможенной пошлины на импортируемый сахар-сырец опреде-ляется в соответствии с котировками на Нью-Йоркской товарной бирже. Такой порядок пришел не смену режиму тарифных квот, распределявшихся на аукционах, который Россия использовала в предыдущие три года.
В 2003 г. в стране было произведено 5,835 млн. т гранулированного саха-ра, или на 5,4% меньше, чем в 2002 г. По сравнению с 2002 г. производство из сахара-сырца сократилось на 13%, до 3,94 млн. т, из сахарной свеклы возросло на 17%, до 1,9 млн. т.
По экспертным оценкам, годовая потребность России в сахаре составляет 5,5-5,7 млн. т, потребность в сахаре-сырце не более 3,65 млн. т.
Согласно данным Госкомстата, за первый квартал 2004 г. производство комбикормов составило 2,22 млн. т (снижение на 1,1% по сравнению с пер-вым кварталом 2002 г.). Объем производства протеиновых и витаминных добавок равнялся 5,8 тыс. т, уменьшившись на 28,7% в годовом исчислении. Аналитики считают, что недавнее сокращение производства кормов свя-зано с высокими ценами на фуражное зерно. Снижение запасов кормовой пшеницы вынудило животноводов искать альтернативы в условиях роста цен на сою и кукурузу на мировых рынках.
В 2003 г. в России было произведено 8,91 млн. т комбикормов, что на 0,2% меньше, чем в 2002 г. Производство протеиновых и витаминных добавок увеличилось на 8,2%, до 35,7 тыс. т.
Украина. Согласно заявлению министра аграрной политики Украины В. Слауты, правительство приняло решение о временном изъятии сахара и сахарного сиропа из режима свободной торговли с Россией и Грузией, с тем чтобы защитить внутренний рынок от возросшего импорта и улучшить ситуацию в сахарной отрасли.
Правительство постановило также временно вывести из режима свобод-ной торговли ароматизированные сиропы (с Молдавией и Белоруссией) и семена сахарной свеклы (с Молдавией).
Кроме того, правительство ввело временный запрет на толлинговые схе-мы импорта сахара и сахарных сиропов, которые, по словам В. Слауты, дестабилизируют внутренний рынок.
Однако представители ассоциации "Укрцукор" утверждают, что некон-тролируемый импорт и злоупотребление толлинговыми схемами привели к нелегальному ввозу, начиная с сентября 2003 г. более 500 тыс. т тростнико-вого сахара.
В 2004 г. Украина планирует произвести 1,8 млн. т сахара, в том числе 1,5 млн. т из сахарной свеклы. Годовой рынок сахара Украины оценивается в 1,8-2,0 млн. т.
Заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству И. Кириленко сообщил об утверждении импортной квоты в размере 125 тыс. т на сахар-сырец, который будет ввезен в 2004 г. на льготных условиях. Импортная пошлина в рамках квоты составит 30 евро/т. Лицензии на импорт саха-ра будет продаваться на аукционах. Минимальная предлагаемая цена уста-новлена в 60 евро/т. Стандартная импортная пошлина на сахар-сырец на Украине равна 50% от стоимости продукции, но не менее 300 евро/т.
И. Кириленко указал, что цены на продовольственное зерно будут ста-бильными до получения нового урожая благодаря достаточно хорошо обеспеченному внутреннему рынку, поскольку закупленные и импортированные запасы достаточны для полного удовлетворения внутренних потребностей. По состоянию на 1 апреля 2004 г. запасы продовольственной пшеницы со-ставляли 1,864 млн. т при ежемесячном потреблении около 400 тыс. т.
С января до середины апреля 2004 г. Украина импортировала 532 тыс. т продовольственного зерна, включая 500 тыс. т пшеницы. В год Украина по-требляет 6,0-6,5 млн. т продовольственного зерна, дефицит в 2003/04 мар-кетинговом году (м.г.) прогнозируется на уровне 3,5 млн. т.
В 2003 г. урожай зерновых составил лишь 20,2 млн. т против 38,8 млн. т в 2002 г., урожай зерна продовольственного качества снизился на 78%, до 5,0 млн. т, однако украинские власти ожидают, что в 2004 г. он достигнет 8,0 млн. т.
Заморозки, произошедшие в начале апреля в Крыму, нанесли ущерб сельхозкультурам в размере 291 млн. гривен, включая 58 млн. прямых потерь. В наибольшей степени пострадали фруктовые деревья, которые в период неожиданных заморозков находились в стадии цветения. Однако со-общения об ущербе, нанесенном озимым культурам, рассматриваются как преувеличенные.
В середине мая В. Слаута заявил, что прогноз на урожай зерновых в размере 32-35 млн. т не изменился.
Из-за неблагоприятных погодных условий компания "УкрАгроКонсалт" пересмотрела свой прогноз урожая зерновых 2004 г. в сторону уменьшения, с 33,99 млн. до 33,62 млн. т.
По состоянию на 11 мая 2004 г. крестьяне Украины засеяли яровыми культурами 15,9 млн. га (93% от прогнозируемого уровня), сообщило Ми-нистерство аграрной политики. Ранние зерновые и бобовые были размещены на 5,9 млн. га (101% от прогнозируемого уровня), кукуруза на 3,0 млн. га (89%), включая 2,1 млн. га кукурузы на зерно. Сахарная свекла была раз-мещена на 794,5 тыс. га (89%), подсолнечника на 2,58 тыс. га (102%).
По словам И. Кириленко, в целях предотвращения ценовых колебаний на рынке Украина намерена произвести государственные закупки зерна нового урожая в объеме около 2,6 млн. т, включая 1,0 млн. т в Госрезерв и 1,6 млн. т в резерв региональных властей. Правительство планировало совершить за-купки зерна в течение трех послеуборочных месяцев, до 15 октября 2004 г. При этом закупочные цены будут определяться товарными биржами.
Руководитель продовольственного департамента Е. Лавров сообщил, что в 2003/04 м.г. Украина экспортирует более 1,0 млн. т подсолнечного масла против 919 тыс. т в 2002/03 м.г., когда экспорт подсолнечного масла по срав-нению с 2001/02 м.г. возрос на 120% и принес доход в размере 523 млн. долл. С начала текущего маркетингового года до 1 апреля Украина уже экспор-тировала 800 тыс. т, уточнил он.
Согласно данным Госкомстата Украины, в первом квартале 2004 г. про-изводство мяса, молока и яиц в годовом исчислении снизилось. Продажа ско-та и птицы на убой в первом квартале сократилась на 2,4%, до 617,2 тыс. т в живом весе, производство молока упало на 5,4%, до 2,267 млн. т, яиц на 2,0%, до 2,697 млрд. шт. Также сократилось поголовье всех видов домашних животных.
Казахстан. Зерновой союз Казахстана прогнозировал в 2004 г. полу-чить 12-13 млн. т зерна в чистом весе. По словам вице-президента союза А. Рамазанова, это средний урожай. Однако не исключаются значительные корректировки прогноза исходя из погодных условий. Весенняя или летняя засуха, а также холодная осень могут стать причиной серьезного изменения оценки.
Казахстан планировал засеять зерновыми 13,9 млн. га против 13,8 млн. га в 2003 г., когда урожай зерновых составил 14,8 млн. т, включая 11,5 млн. т пшеницы. В 2002 г. было получено 16,2 млн. т, а в 2001 г. 15,9 млн. т зерна.
За первый квартал 2004 г. сельхозпроизводство в Казахстане увеличи-лось на 5,7% в годовом исчислении, или до 58,7 млрд. тенге, сообщило На-циональное статистическое агентство. Производство мяса возросло на 6,5%, до 265,7 тыс. т (в живом весе), молока на 6,2%, до 684,7 тыс. т, яиц на 3,8%, до 503,6 млн. шт. Поголовье скота увеличилось у всех аграрных про-изводителей, наибольший рост был отмечен на частных фермах и в личных подсобных хозяйствах.
По состоянию на 1 апреля поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств достигло 5,442 млн. голов (рост на 6,8%), включая 2,336 млн. коров (на 5,0%), 14,258 млн. овец и коз (на 9,7%), 1,539 млн. свиней (на 9,5%), 1,073 млн. лошадей (на 4,9%), 23,75 млн. голов птицы (увеличение на 1,4%).
Белоруссия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия объ-явило о национальном тендере на закупку зерна, с тем чтобы в мае-июне 2004 г. получить 200 тыс. т зерна для продовольственных и кормовых нужд. На торги, которые должны были открыться 7 мая, планировалось выставить 15 тыс. т мукомольной пшеницы 5-ого класса, 111 тыс. т ячменя 2-ого класса и 27 тыс. т кукурузы.
По состоянию на 10 мая 2004 г., республика почти завершила весеннюю посевную, под яровыми культурами было занято 1,99 млн. га, что на 8,8% меньше, чем планировалось. Сельхозпроизводители засеяли 1,18 млн. га зер-новыми и зернобобовыми (рост на 1,8% по сравнению с планом), 51,4 тыс. га яровым рапсом (на 12%), 77,3 тыс. га льном (на 3,6%) и 85,4 тыс. га сахар-ной свеклой (согласно плану), картофелем 46,16 тыс. га (78,24% от плана), кормовыми корнеплодами 24,5 тыс. га (75%) и кукурузой 312,6 тыс. га (63%).
В 2003 г. яровыми было занято 2,4 млн. га, в 2004 г. площади под ними сократились вследствие расширения угодий, занятых под озимые культуры.
Азербайджан. Министр сельского хозяйства страны И. Алиев сообщил о планах увеличить производство винограда на 200-300%, до 200-300 тыс. т в год. Для этого необходимо расширить площади виноградников на 100- 150 га.
Крестьяне начали высаживать французские сорта винограда Merlot и Chardonnay, помощь им в этом оказывает французская компания Frires & Caslte. В настоящее время в Азербайджане имеется 7000 га виноградников и производится 70 тыс. т вина в год.
По данным Госкомстата, за первый квартал 2004 г. стоимость произве-денной сельхозпродукции достигла 646,9 млрд. манатов, рост составил 3,5% (в животноводстве 3,6%, в растениеводстве 0,8%). Производство мяса увели-чилось на 3,6%, до 54,8 тыс. т, молочной продукции на 3,3%, до 263,1 тыс. т, яиц на 7,0%, до 196 млн. шт.
Поставлена задача в 2004 г довести стоимость произведенной сельхоз-продукции до 5,080 трлн. манатов.
Эстония. Эстонские сыроделы запросили у государства субсидии в размере 1,0 млн. крон для покрытия разницы между стоимостью молока и низкими рыночными ценами на сыр. Как указывал в своем пись-ме премьер-министру страны представитель сыроваренного предприятия Poltsamaa A. Teder, сыровары срочно нуждаются в ежемесячной помощи в размере 9,6 крон (0,61 евро) за килограмм сыра, произведенного после 1 января 2004 г. Он просил предоставить общую субсидию сыроваренному сектору на сумму 11,5 млн. крон (735 тыс. евро). Субсидирование было не-обходимо, поскольку цена молока поднялась до 4,0 крон (0,25 евро) за литр, а цена на сыр упала вследствие перепроизводства и импорта более дешевого сыра из Литвы.
Однако руководитель коммерческого офиса МСХ Эстонии Е. Maadvere ответила, что она не видит возможности предоставить такую субсидию, так как производитель должен оценивать собственные риски.
Вершинин В. И., Похвалина Е. В. AgraFood East Europe.- 2004.- May.- P. 4-11.
